軌道交通裝備產業鏈全景梳理及重點區域分析

軌道交通裝備產業鏈全景梳理及重點區域分析

軌道交通裝備產業鏈主要分為三個部分：設計及原材料、裝備制造、運營維護。近年來，國內軌道交通裝備的制動技術取得較大進步。北京和江蘇作為中國集聚軌道交通裝備重點企業最密集的區域，其軌道交通裝備企業覆蓋了整個產業鏈環節。

軌道交通裝備產業鏈全景梳理：中國軌道交通裝備制動技術取得較大進步

上游軌道交通裝備設計大致分為結構設計及功能設計，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎材料外，還有一些特殊材料如防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等；

中游為軌道交通裝備的制造，機械零配件包括車體、剎車片、轉向架、車鉤及緩沖裝置等，其中轉向架是軌道交通裝備的重大部件，也是其核心競爭力的重要組成部分。機電設備及系統包括牽引轉動系統、輔助供電系統、制動系統、列車控制系統、通信信號系統等系統。

軌道交通裝備整車制造按照不同類型分為鐵路客車、地鐵、有軌電車、輕軌車及其它；下游為軌道交通裝備的運營和安全檢測及維護。

制動系統是機車車輛最核心的部件之一。過去中國軌道交通裝備制動技術依賴外國進口，其中最大的進口來源廠商為德國克諾爾集團?？酥Z爾的制動系統在國內地鐵市場占有率達到90%，在高速列車和高等機車的市場占有率達到70%以上。

國內時速300公里以上的高速鐵路車輛的制動系統全部由克諾爾打造。在上海、廣州、深圳、南京的地鐵車輛制動系統100%由克諾爾提供，除了高鐵上的應用，克諾爾制動系統還應用在輕軌等城市軌道和干線領域。

但是近年來，隨著中國高端制造業的高速發展，國內軌道交通裝備的制動技術取得較大進步。由中車青島四方車輛研究所有限公司研制的新型機車制動系統(JZ-8)標志著四方所公司已全面掌握新型機車制動系統技術；由國機集團所屬中國機械設備工程股份有限公司開發的時速250公里高鐵制動盤完成了60萬公里實際運營考核；

2019年，山東菏澤德通新材料科技有限公司自主研發的高速列車制動閘片技術水平已達到國際領先水平、產銷規模也為全國最大，依據該技術生產出來的高鐵剎車片以及減震器已經在我國多個高速列車上使用。這在一定程度上扭轉了中國軌道交通裝備關鍵部件大部分依賴進口的局面。

軌道交通裝備產業鏈區域熱力圖：江蘇和北京的軌道交通裝備重點企業覆蓋整個產業鏈環節

從軌道交通裝備產業鏈代表性企業的區域分布情況來看，中國軌道交通裝備產業鏈重點企業集中于江蘇、北京、山東、遼寧等地區。其中，江蘇和北京兩個地區的軌道交通裝備產業鏈重點企業覆蓋了整個產業鏈環節。

北京和江蘇作為中國集聚軌道交通裝備重點企業最密集的區域，其軌道交通裝備產業的鏈條已經比較完善，企業覆蓋了整個產業鏈環節。其中，北京地區的中國中車是中國軌道交通裝備的重點龍頭企業，除此之外還有其它代表性企業如天宜上佳、中鐵科、中國通號、北摩高科、神州高鐵、交控科技、天宜上佳、鼎漢技術、佳訊飛鴻等；